Lors d'un vol sans histoire mais marqué par la présence à bord du le roi du Thénia et sa suite, Natacha « tape dans l’œil » du souverain qui lui offre un splendide collier (qu'elle n'ose refuser par crainte d'incident diplomatique) et l'invite à passer quelques jours chez lui.
À l'atterrissage, Natacha est arrêtée par deux agents de la Sécurité Nationale : leur chef, le major Martenne, veut que Natacha infiltre l'entourage du roi afin de pouvoir arrêter le protégé du roi, le colonel Von Tripp.
Natacha n'accepte cette mission qu'à condition que Walter soit du voyage : il sera le cuisinier (et promeneur de chiens) du roi.
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