Tanguy et Laverdure sont mutés dans la très convoitée Escadrille des Cigognes, la 2ème Escadre de la base de Longvic à Dijon, où ils ont l’honneur de voler sur les modernes "Mirage III C". Les deux pilotes découvrent vite le potentiel de ces engins, et s’avèrent rapidement fort habiles à piloter ce fleuron de l’aéronautique française. Leurs supérieurs leur confient l’accueil et la formation de deux pilotes australiens afin de les convaincre de la supériorité de la machine française sur son concurrent le plus direct, le "F.104" américain.
Mais une nation étrangère, implicitement nommée -l’ex-Allemagne de l’Est- va tout faire pour s’emparer des secrets technologiques français, et ne va pas hésiter à enlever les deux Australiens pour les substituer par deux espions... Michel Tanguy qui retrouve ici son père, le Commandant André Tanguy, se fait duper par ces deux imposteurs, et ce sera Ernest Laverdure qui mènera l’enquête, et démasquera ces suppôts de l’idéologie communiste.
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