Démobilisés, Danny, Tumbler et Sonny se retrouvent sans emploi. La fin de la guerre a sonné le glas de nombreuses entreprises et les anciens pilotes trouvent d énormes difficultés à continuer une éventuelle carrière dans les airs. Séparés, nos amis se retrouvent par hasard lors d'un recrutement de pilotes pour une compagnie aérienne privée du moyen-orient. Mais rien n'est prévu pour leur transfert jusqu'à Port-Saïd. Avec la connivence d'un pilote, ils embarquent clandestinement ce qu'ils croient- à bord d'un moyen courrier. Mais l'alerte est donnée. Lors de l'escale au Caire, tous trois parviennent à s'enfuir. Le long d'une route ils sauvent la vie de la fille du cheik des Oulaïs dont la voiture est attaquée par des inconnus. Enfin arrivés à destination, nos amis constatent que la compagnie aérienne est en réalité une société de fret, qu'elle utilise de vieux « coucous » quasi déclassés et que les autres pilotes sont pour la plupart des personnes qui avaient été chassées de l'U.S. Air Force.
Et si ce n'était que ça : dans un hangar, nombre de caisses qui devaient normalement contenir denrées et marchandises diverses, renferment fusils, grenades, mitrailleuses. Leur enquête les amène à découvrir que le président de la compagnie et un chef arabe arment les tribus des montagnes. Dans quel but ?
Et qui est le chef occulte et puissant qui dirige le « jeu » ?
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