Après avoir dégusté de délicieux fruits de mer, Fei, Dragonuscule et Sui partent faire une petite promenade digestive en forêt quand soudain, ils aperçoivent un immense dragon rouge dans le ciel ! Animé par un esprit de rivalité, Dragonuscule le défie en duel et semble sur le point de le vaincre... mais il réalise alors qu'il s'agit en fait d'un faux dragon créé par la magie. Déçus d'avoir raté ce qui allait être un grand festin, les trois familiers rentrent auprès de Mukoda, déprimés. Mais entre-temps, la nouvelle de la présence d'un dragon rouge aux alentours de la ville est parvenue jusqu'à la guilde des aventuriers. Mukoda, dont les compétences exceptionnelles ont été reconnues et récompensées par un rang d'aventurier S, est alors chargé d'enquêter sur cette affaire...
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