Lendt et Lorraine se déguisent pour infiltrer la guilde des aventuriers locale, notamment pour recueillir des informations sur l'invasion de vampires qui a eu lieu à Marthe.
Mais ce qui les y attend est une réunion totalement inattendue avec un vieil ami, Augurey, véritable fauteur de troubles.
Eux qui souhaitaient éviter les ennuis sont démasqués par la perspicacité d'Augurey, qui les pousse à participer à une quête...
Pendant ce temps, à Marthe, un jeune vampire rend visite à Laura dans son manoir pour discuter de la situation actuelle des vampires, forcés à vivre en marge de la société, et tente de l'inciter à se retourner contre les humains !
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