Une lettre énigmatique d'appel au secours lui étant parvenue, Johan débarque d'un bâteau de pèche sur la côte japonaise...
Il y retrouve Merlin l'Enchanteur qui l'attend. Ils auront à combattre de puissants ennemis : les Ningas, d'impitoyables tueurs à gages au service de forces occultes. Kinugasa, la grand-maître, a fait ériger une forteresse dans la région où nos amis viennent d'arriver.
Mais en quoi Johan est-il mêlé à cette affaire ?... Une de ses vieilles connaissances, la redoutable Démonia, veut se venger de lui et a juré sa perte. Merlin préfère la combattre sur ses terres à elle. Notre Chevalier Rouge pourra néanmoins compter sur deux alliés. Mise au courant de l'arrivée de Johan, Démonia prépare son plan...
Arrivera-t-elle à le mettre à exécution ?... Parviendra-t-elle à tuer Johan ?... Les forces du bien qui vont assister notre héros seront-elles assez puissantes ?...
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