Dalansagad, une grande ville de Mongolie...
La fête donnée au palais du seigneur Wo-Fong touche à sa fin. Sa fille, la princesse Kin-Lin, a atteint ses seize ans. Et son père a peur, très peur pour elle. La veille de sa naissance, il a chassé un sorcier diabolique. Après avoir tué l'épouse de Wo-Fong, il a juré d'enlever la princesse lorsqu'elle aurait ces dits 16 ans. Son astrologue, ami de longue date de Merlin, a sollicité la présence du Chevalier Rouge en renfort de la garde rapprochée du palais. Johan devra composer avec eux, surpris de la présence d'un occidental en ces murs.
La nuit, dans l'ombre, des formes sombres se mettent à ramper et avancer dans les jardins...
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