Le soir du bal, Liz est invitée par la reine Shries à danser sous le clair de lune... ce qui revient, comme le veut la tradition, à se voir demandé en mariage !
Le lendemain, alors que le cœur de Liz bat encore la chamade à ce souvenir, la Reine l’emmène faire un tour en ville incognito, et se confie sur son passé, ainsi que sur son secret.
Après avoir tout révélé à Liz, la Souveraine lui ordonne de passer la nuit avec elle.
Or, le jour J, c’est sous l’apparence masculine de l’élégant prince Brad que la Reine apparaît.
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