Un appartement dans un vieil immeuble des bas quartiers de Prague avec une enseigne ornée de trois grenouilles. Une femme y vivait un enfant, il y a une dizaine d'années. C'est ce que Temma apprend des voisins. Ils lui parlent également de la police secrète tchécoslovaque venue les enlever et d'un étrange incendie où un autre enfant a été sauvé. Les enfants en question pourraient-ils être Johann et Anna?
Parallèlement, Suk, le jeune inspecteur de la police de Prague, et Grimmer le journaliste ont mis la main sur une cassette d'un enregistrement où Johann, encore enfant parle du monstre qui grandit en lui. Les chemins de Tenma et de Grimmer se croisent à nouveau, mais ils sont suivi par un ennemi invisible. Este-ce la police secrète ou Johann lui-même...
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