Arrivés à l'institut Mattakeunk, Théodore et ses amis espèrent trouver des informations expliquant la disparition des humains. Sur place, ils se font capturer par Upsilon, un homme-loup doté de la parole ! À force d'ingéniosité et de courage, la petite troupe va néanmoins pouvoir s'évader et continuer sa quête. Le temps presse cependant, car la terrible Dragonne et ses rats-visions ont été repérés dans les environs : le Mont des Brumes est menacé !
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