Au bord de la frontière, non loin des steppes et du désert, un petit fort est laissé à l'abandon. Y demeurent deux personnages, l'un jeune et sérieux, l'autre vieux, un peu ivrogne, et bien rigolard.
Leur tranquilité est troublée par une diligence escortée de soldats, chargés d'amener une mystérieuse jeune fille vers un port.
Pour cela, ils doivent traverser un désert hostile.
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