Fellow, le cheval du trappeur Buddy Longway, vient de mourir. Trop vieux. On est en plein 19ème siècle aux frontières sauvages de l’ouest et Buddy doit partir pour un voyage de quelques jours jusqu’au prochain fort pour retrouver un nouveau cheval et faire quelques provisions.
Arrivé sur place il y retrouve ses vieux amis mais constate une nouveauté : l’armée s’est installée. Sensée protéger les colons, les premiers abords les montres plutôt antipathiques et racistes.
Pendant ce temps son fils Jérémie fait une curieuse rencontre : un jeune indien qui tente de réaliser sa vision, un rite initiatique indien de passage à l’âge adulte. Jérémie, depuis longtemps perturbé par les deux sangs qui coulent dans ses veines veut en faire autant.
Il s’isole et jeûne plusieurs jours. Et là, sa vision arrive, un grand cheval blanc démoniaque qui tente de le piétiner.
Dorénavant il sait ce qui lui reste à faire, capturer cet étalon…
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