Dans un monde où les vampires et les humains coexistent, Sophie Anderson est un dhamphir (un être mi-vampire, mi-humain), méprisé par la noble race des vampires. Après avoir quitté l'orphelinat de son enfance, il rejoint un clan, une institution où sont réunis les jeunes vampires en phase de « cocon ». Cette période difficile, semblable à la puberté chez les humains, est marquée par des symptômes qui peuvent provoquer des hallucinations ou pousser ces créatures de la nuit à succomber à leur soif de sang. C'est dans cet environnement hostile que Sophie va tenter de se faire une place parmi ceux qui rejettent son existence.
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